Gestionnaire de patrimoine financier
Emploi Immobilier
Pollestres, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie
Mission principale : Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus. Responsabilités : - Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients. - Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.). - Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients. - Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin. - Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées. - Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc. Compétences requises : - Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers. - Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM). - Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction. - Discrétion,[...]
